Luego de un accidente automovilístico, Tae Min se encuentra dentro del cuerpo de Si won, un chico que es víctima de bullying escolar. Dejando de ser una persona fácil de influenciar, él comienza a plantarle cara a la situación pero luego se encuentra a Woo Jin, un viejo amigo del pasado. De alguna manera, Woo Jin capta la "esencia" de Tae Min en Si Won. ¿Qué ha sucedido entre ellos dos en el pasado y cómo afectará al futuro?