Setelah kecelakaan mobil, Taemin menemukan dirinya dalam tubuh Siwon, yang menjadi korban bullying di sekolah. Tidak lagi penurut, dia mulai membela dirinya sendiri tetapi kemudian bertemu Woojin, seorang teman lama dari masa lalu. Entah kenapa, Woojin langsung mengambil 'aroma' Tamin dari Siwon. Apa yang terjadi antara keduanya di masa lalu dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi masa depan mereka?