Desharow, seorang mahasiswa Biologi di Akademi Maritim Rusia, memulai perjalanan jarak jauh dengan mentornya, Rhine, di mana keduanya menangkap ikan duyung bersisik hitam misterius di Islandia. Sedikit yang dia tahu bahwa makhluk hitam dan jahat misterius ini telah lama memandangnya sebagai mangsanya ...