Szczęśliwa, że może umrzeć dla dobra swoich przyjaciół, czarodziejka Aryn ulega trującemu oddechowi złego smoka Kunterna. 80 lat później, dzięki boskim mocom Drzewa Świata i jej dawnego towarzysza przygód Zephyra, Aryn odradza się na nowo. Po przebudzeniu dowiaduje się, że jej najlepszy przyjaciel z dzieciństwa, Elkinas Pontiac, oszalał po jej śmierci. Niegdyś przywódca ich ekspedycji, El jest teraz władcą tyranem, wychowującym dziecko wyklute z jaja Kunterna. Czy Aryn będzie w stanie go uratować?