Di dunia tempat vampir dan manusia hidup berdampingan, Eugene yang yatim piatu mencari pengakuan dari nenek moyang vampirnya yang misterius, Logan. Berjuang dengan kurangnya emosi manusia, Eugene menemukan adegan intim yang melibatkan Dominic, memicu keinginan untuk mendapatkan kembali kemanusiaannya yang hilang. Untuk mempelajari emosi, Eugene membuat kesepakatan yang tidak biasa dengan Dominic, mengaburkan garis keinginan, kesetiaan, dan pengorbanan di dunia di mana emosi berharga dan berbahaya.