Tetsu “Tepedeki Perili Köşk” olarak bilinen Karasawa Malikanesi’nde hizmetçi olarak çalışmaktadır. Bir gün ek binada yalnız başına yaşayan gizemli kız Shizu ile tanışır. Onun gülümsemesinden çok etkilenir fakat onunla tekrar karşılaştığında o sanki başka biriymişçesine farklı davranmaktadır. Tetsu ilk başta Shizu’nun çoklu kişilik bozukluğu olduğunu düşünür ve onunla arkadaşlık yapmaya devam etmek için elinden geleni yapar. Fakat ürkütücü bir olaydan sonra aslında onun bedeninin ruhlar tarafından ele geçirilmeye yatkın olduğunu öğrenir. Travma yaşar ve tüm bu sıkıntılardan elini eteğini çekmeye karar verir. Ama Shizu’nun annesi ona bir teklifle gelir ve Tetsu bu teklifi kabul ederek Karasawa Malikanesi’nde çalışmaya devam eder…